¿Puedo saber qué profesional ha generado un movimiento contable?

Archivex dispone de una herramienta de trazabilidad para que la Dirección de cada centro pueda consultar, cuando sea necesario, qué registros de contabilidad se han generado durante un periodo de tiempo. Para buscar estos datos, ve a Configuración > Contabilidad y selecciona el botón Ver histórico de movimientos de contabilidad.

La utilidad de esta herramienta es revisar acciones concretas cuando haya dudas sobre alguna gestión, por ejemplo, "¿quién facturó esta cita?" o "¿qué día hemos añadido saldo a favor de este paciente?". Para encontrar el dato que estás buscando puedes utilizar estos filtros:

• Fecha de Inicio y Fecha de Fin: establecen el periodo de tiempo que vas a revisar. Por ejemplo, en la imagen que ves a continuación estamos revisando el mes de diciembre de 2023.
• Descripción contenga es un campo que te permite hacer búsquedas por palabras clave. Puede ser el nombre del profesional, el nombre del paciente implicado, o incluso la cantidad exacta de dinero. En el ejemplo estamos buscando un importe de -55€ porque sabemos que hicimos una rectificación de factura con ese importe durante diciembre.
• Puedes filtrar también por el Usuario que ejecutó la acción. En el ejemplo no sabemos quién fue así que dejamos seleccionado "Todos".
• El campo Tipo de movimiento te permite filtrar solo algunos tipos de registro. Puedes ver todos los tipos o bien seleccionar factura, factura simplificada, cobro, saldo, movimientos en la caja diaria, presupuestos o cambios en las series.

Si necesitas una copia de los resultados, puedes Exportar a Excel el listado que has obtenido.

Ten en cuenta que esta sección no sirve para hacer contabilidad, solo para revisar qué registros se han generado y cuándo. Si quieres revisar las facturas o cobros y sus cantidades tienes que ir al apartado Contabilidad en el panel izquierdo del programa.